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Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör - Market Research Report (2014-2029)

Ashkan Salim Ashkan Salim Frankfurt, Germany Last Updated: June 2024 WZ C26.20DE

Revenue

€3,5Mrd.

2024

€3.5bn

Past 5-Year Growth

Profit

€XXX,XMio.

Employees

12.382

Businesses

107

Wages

€XXX,XMio.

Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry analysis

Seit 2019 verzeichnete die Branche der Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör im Durchschnitt eine negative Entwicklung. Der Umsatz der Branche ging in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 10,7 % pro Jahr auf 3,5 Milliarden Euro zurück. Insbesondere im Jahr 2020 brach der Umsatz um 50,2 % ein. Der immense Umsatzrückgang 2020 ist hauptsächlich auf die Schließung des Produktionsstandorts des größten Branchenakteurs Fujitsu zurückzuführen. IBISWorld erwartet, dass der Branchenumsatz im aktuellen Jahr um 1,7 % sinken wird.<BR />Obwohl sich die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft und der Geschäftsprozesse positiv auf die Branche auswirkt, können die Branchenakteure nur bedingt davon profitieren. Denn Länder mit niedrigeren Produktionskosten wie China profitieren von der Massenproduktion, die es ihnen ermöglicht, ihre Produkte zu niedrigeren Preisen anzubieten als deutsche Hersteller. Da die Branchenakteure mit diesen niedrigen Preisen aufgrund höherer Produktionskosten in Deutschland nicht mithalten können, gelang es ihnen auch nicht, sich bei EDV-Geräten wie Laptops und Tablets eine Qualitätsführerschaft zu erarbeiten. Eine Möglichkeit, um trotzdem international erfolgreich zu sein, ist die Entwicklung und Produktion von Nischenprodukten wie Servern oder Selbstbedienungsterminals. In diesen Bereichen ist die Konkurrenz weniger stark und technologische Innovationen können mit weniger Aufwand erreicht werden.<BR />IBISWorld erwartet, dass der Umsatz der Branche bis 2029 um durchschnittlich 1,5 % pro Jahr auf 3,2 Milliarden Euro sinken wird. Grund dafür dürfte unter anderem der starke internationale Wettbewerbsdruck sein. Zudem haben ausländische Hersteller von EDV-Geräten und -Zubehör wenig Anreiz, in Deutschland neue Produktionsstätten zu eröffnen oder bestehende zu erweitern, da der Markt bereits gesättigt ist. Nach dem Ausscheiden der Fujitsu Technology Solutions GmbH aus dem Markt sind vor allem Unternehmen im Markt verblieben, die sich auf Nischensegmente und nicht auf den hart umkämpften Massenmarkt konzentrieren. Daher dürfte die Gewinnmarge der Branche zwischen 2024 und 2029 steigen.

    Access hundreds of analysis and data

    • Market estimates from 2014-2029
    • Critical performance data and rankings
    • Detailed analysis of competitive forces and the external environment
    • PDF report or online database with Word, Excel and PowerPoint export options
    • 100% money back guarantee

    Market size and recent performance (2014-2029)

    Industry revenue has declined at a CAGR of -10.7% over the past five years, to reach an estimated €3,5Mrd. in 2024.

    Trends and Insights

    • Der Marktaustritt des größten Branchenakteurs Fujitsu im Jahr 2020 führte zu starken Veränderungen in der Branche. Seitdem wird die Branche von Herstellern beherrscht, die sich auf Nischenprodukte wie Geldautomaten und Terminals konzentrieren. Dadurch können höhere Gewinnmargen erzielt werden.
    • Additional trends and insights available with purchase

    Biggest companies in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör

    Company
    2024
    Market Share (%)
    2024
    Revenue ($m)
    2024
    Profit ($m)
    2024
    Profit Margin (%)
    2024
    Scheidt & Bachmann GmbH
    Wortmann AG
    Diebold Nixdorf Inc.

    To view the market share and analysis for all 5 top companies in this industry, view purchase options.

    Products & Services Segmentation

    Industry revenue is measured across several distinct product and services lines, including Ein- und Ausgabeeinheiten, Digitale Datenverarbeitungsmaschinen and Diverse Kleinteile und Zubehör. Ein- und Ausgabeeinheiten is the largest segment of the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör.

    Trends and Insights

    <LI>Als Ein- und Ausgabeeinheiten werden sämtliche Geräte bezeichnet, die in der Lage sind, Daten aufzunehmen und an die Recheneinheiten weiterzugeben oder Daten auszugeben.</LI><LI>Zu diesem Produktsegment zählen unter anderem Tastaturen, Computermäuse und Monitore.

    • In diesem Segment inbegriffen sind zudem Drucker und Kopierer.</LI><LI>Bei Tastaturen und Computermäusen herrscht eine starke Konkurrenz zwischen den Unternehmen, da diese leicht austauschbar sind und die Nutzer hier selten Präferenzen für bestimmte Marken haben. Um diesem Trend entgegenzuwirken, versuchen die Hersteller, durch ergonomische Designs oder eigene Angebote für bestimmte Zielgruppen ihre Position am Markt zu stärken.</LI><LI>Der Anteil dieses Produktsegments am Branchenumsatz hat sich in den vergangenen fünf Jahren erhöht.</LI>
    • More insights available in the full report

    Table of Contents

    About this industry

    Industry definition

    Seit 2019 verzeichnete die Branche der Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör im Durchschnitt eine negative Entwicklung. Der Umsatz der Branche ging in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 10,7 % pro Jahr auf 3,5 Milliarden Euro zurück. Insbesondere im Jahr 2020 brach der Umsatz um 50,2 % ein. Der immense Umsatzrückgang 2020 ist hauptsächlich auf die Schließung des Produktionsstandorts des größten Branchenakteurs Fujitsu zurückzuführen. IBISWorld erwartet, dass der Branchenumsatz im aktuellen Jahr um 1,7 % sinken wird.<BR />Obwohl sich die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft und der Geschäftsprozesse positiv auf die Branche auswirkt, können die Branchenakteure nur bedingt davon profitieren. Denn Länder mit niedrigeren Produktionskosten wie China profitieren von der Massenproduktion, die es ihnen ermöglicht, ihre Produkte zu niedrigeren Preisen anzubieten als deutsche Hersteller. Da die Branchenakteure mit diesen niedrigen Preisen aufgrund höherer Produktionskosten in Deutschland nicht mithalten können, gelang es ihnen auch nicht, sich bei EDV-Geräten wie Laptops und Tablets eine Qualitätsführerschaft zu erarbeiten. Eine Möglichkeit, um trotzdem international erfolgreich zu sein, ist die Entwicklung und Produktion von Nischenprodukten wie Servern oder Selbstbedienungsterminals. In diesen Bereichen ist die Konkurrenz weniger stark und technologische Innovationen können mit weniger Aufwand erreicht werden.<BR />IBISWorld erwartet, dass der Umsatz der Branche bis 2029 um durchschnittlich 1,5 % pro Jahr auf 3,2 Milliarden Euro sinken wird. Grund dafür dürfte unter anderem der starke internationale Wettbewerbsdruck sein. Zudem haben ausländische Hersteller von EDV-Geräten und -Zubehör wenig Anreiz, in Deutschland neue Produktionsstätten zu eröffnen oder bestehende zu erweitern, da der Markt bereits gesättigt ist. Nach dem Ausscheiden der Fujitsu Technology Solutions GmbH aus dem Markt sind vor allem Unternehmen im Markt verblieben, die sich auf Nischensegmente und nicht auf den hart umkämpften Massenmarkt konzentrieren. Daher dürfte die Gewinnmarge der Branche zwischen 2024 und 2029 steigen.

    What's included in this industry?

    Ein- und AusgabeeinheitenDigitale DatenverarbeitungsmaschinenDiverse Kleinteile und ZubehörDesktop-ComputerLaptops und TabletsEin- und AusgabeeinheitenDigitale DatenverarbeitungsmaschinenDiverse Kleinteile und ZubehörDesktop-ComputerLaptops und TabletsSonstige Geräte

    Companies

    Scheidt & Bachmann GmbHWortmann AGDiebold Nixdorf Inc.

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    Related Terms

    CLOUD-COMPUTINGCONVERTIBLESINTERNET DER DINGE (IOT)KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)STREAMING

    Industry Code

    WZ

    WZ C26.20DE - Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör

    Performance

    Get an indication of the industry's health through historical, current and forward-looking trends in the performance indicators that make or break businesses.

    Analyst insights

    Digitalisierungsgrad. Der Digitalisierungsgrad gibt an, in welchem Umfang private Haushalte mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnologie ausgestattet sind. Eine...

    In this chapter (4)

    • Current Performance
    • Outlook
    • Volatility
    • Life Cycle

    Key metrics

    • Annual Revenue, Recent Growth, Forecast, Revenue Volatility
    • Number of Employees, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Employee
    • Number of Businesses, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Business
    • Total Profit, Profit Margin, Profit per Business

    Charts

    • Revenue, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Employees, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Businesses, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Profit, including historical (2014-2024)
    • Industry Volatility vs. Revenue Growth
    • Industry Life Cycle

    Detailed analysis

    • Trends in supply, demand and current events that are driving current industry performance
    • Expected trends, economic factors and ongoing events that drive the industry's outlook
    • Key success factors for businesses to overcome volatility
    • How contribution to GDP, industry saturation, innovation, consolidation, and technology and systems influence the industry's life cycle phase.

    Products and Markets

    Learn about an industry's products and services, markets and trends in international trade.

    Analyst insight

    <B>Der Umsatzanteil der Ein- und Ausgabeeinheiten hat sich seit 2019 erhöht</B>. <LI>Als Ein- und Ausgabeeinheiten werden sämtliche Geräte bezeichnet, die in der Lage sind, Da...

    In this chapter

    • Products & Services
    • Major Markets
    • International Trade

    Key metrics

    • Largest market segment and value in 2024
    • Product innovation level
    • Total imports, level and trend
    • Total exports, level and trend
    • Trade Balance

    Charts

    • Products & services segmentation in 2024
    • Major market segmentation in 2024
    • International trade, including imports by country and exports by country

    Detailed analysis

    • Trends impacting the recent performance of the industry's various segments
    • Innovations in the industry's product or service offering, specialization or delivery method
    • Key factors that successful businesses consider in their offerings
    • Buying segments and key trends influencing demand for industry products and services
    • Recent trends in import and export volumes, country of origin or destination, and expected future trends

    Geographic Breakdown

    Discover where business activity is most concentrated in an industry and the factors driving these trends to find opportunities and conduct regional benchmarking.

    Analyst insights

    <B>Die Kooperationsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit von Fachkräften machen die Region Süd zu einem bevorzugten Betriebsstandort</B>. <LI>Die Region Süd, bestehend aus Bayer...

    In this chapter (1)

    • Business Locations

    Charts

    • Share of revenue, establishment, wages and employment in each region
    • Share of population compared to establishments in each region in 2024

    Tables

    • Number and share of establishments in each region in 2024
    • Number and share of revenue each region accounts for in 2024
    • Number and share of wages each region accounts for in 2024
    • Number and share of employees in each region in 2024

    Detailed analysis

    • Geographic spread of the industry across Europe, and trends associated with changes in the business landscape
    • Key success factors for businesses to use location to their advantage

    Competitive Forces

    Get data and insights on what's driving competition in an industry and the challenges industry operators and new entrants may face, with analysis built around Porter's Five Forces framework.

    Analyst insights

    Bekanntheit am Markt. Die Marktanerkennung stärkt das Vertrauen der Kunden in die Zuverlässigkeit und Qualität der Produkte, was wiederum die Verhandlungsposition des Unterneh...

    In this chapter (4)

    • Concentration
    • Barriers to Entry
    • Substitutes
    • Buyer & Supplier Analysis

    Key metrics

    • Industry concentration level
    • Industry competition level and trend
    • Barriers to entry level and trend
    • Substitutes level and trend
    • Buyer power level and trend
    • Supplier power level and trend

    Charts

    • Market share concentration among the top 4 suppliers from 2019-2024
    • Supply chain including upstream supplying industries and downstream buying industries, flow chart

    Detailed analysis

    • Factors impacting the industry’s level of concentration, such as business distribution, new entrants, or merger and acquisition activity.
    • Key success factors for businesses to manage the competitive environment of the industry.
    • Challenges that potential industry entrants face such as legal, start-up costs, differentiation, labor/capital intensity and capital expenses.
    • Key success factors for potential entrants to overcome barriers to entry.
    • Competitive threats from potential substitutes for the industry’s own products and services.
    • Key success factors for how successful businesses can compete with substitutes.
    • Advantages that buyers have to keep favorable purchasing conditions.
    • Advantages that suppliers have to maintain favorable selling conditions.
    • Key success factors for how businesses can navigate buyer and supplier power.

    Companies

    Learn about the performance of the top companies in the industry.

    Analyst insights

    Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Produkten für den Transportsektor Eine der wichtigsten Kernkompetenzen von Scheidt & Bachmann ist di...

    In this chapter

    • Market Share Concentration
    • Companies
    • Company Spotlights

    Charts

    • Industry market share by company in 2020 through 2024
    • Major companies in the industry, including market share, revenue, profit and profit margin in 2024
    • Overview of Scheidt & Bachmann GmbH's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Wortmann AG's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Diebold Nixdorf Inc.'s performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of revenue, market share and profit margin trend for 2 additional companies

    Detailed analysis

    • Description and key data for Scheidt & Bachmann GmbH, and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Wortmann AG, and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Diebold Nixdorf Inc., and factors influencing its performance in the industry
    • Description, key data and performance trends for 2 additional companies

    External Environment

    Understand the demographic, economic and regulatory factors that shape how businesses in an industry perform.   

    Analyst insights

    <B>Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)</B>. <LI>Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz ist ein deutsches Gesetz, das seit 2005 in Kraft ist und die deutsche Umsetz...

    In this chapter

    • External Drivers
    • Regulation & Policy
    • Assistance

    Key metrics

    • Regulation & policy level and trend
    • Assistance level and trend

    Charts

      Detailed analysis

      • Demographic and macroeconomic factors influencing the industry
      • Major types of regulations, regulatory bodies, industry standards or specific regulations impacting requirements for industry operators
      • Key governmental and non-governmental groups or policies that may provide some relief for industry operators.

      Key Statistics

      Industry Data

      Data Tables

      Including values and annual change:

      • Revenue (2014-2029)
      • IVA (2014-2029)
      • Establishments (2014-2029)
      • Enterprises (2014-2029)
      • Employment (2014-2029)
      • Exports (2014-2029)
      • Imports (2014-2029)
      • Wages (2014-2029)

      Top Questions Answered

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      What is the estimated market size of the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in Germany in 2024?

      The market size of the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in Germany is €3,5Mrd. in 2024.

      How many businesses are there in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in 2024?

      There are 107 businesses in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in Germany, which has declined at a CAGR of -0.9% between 2019 and 2024.

      Has the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in Germany grown or declined over the past 5 years?

      The market size of the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in Germany has been at a CAGR of -10.7% between 2019 and 2024.

      What is the forecast growth of the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in Germany over the next 5 years?

      The Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör in Germany market is forecast to over the five years from 2024 to 2029

      What are the biggest companies in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör market in Germany?

      The biggest companies operating in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör market in Germany are Scheidt & Bachmann GmbH, Wortmann AG and Diebold Nixdorf Inc.

      What does the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör in Germany include?

      Ein- und Ausgabeeinheiten and Digitale Datenverarbeitungsmaschinen are part of the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry.

      Which companies have the highest market share in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör in Germany?

      The company holding the most market share in Germany is Scheidt & Bachmann GmbH.

      How many people are/were employed in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör in Germany in 2024?

      There are 12.382 employed in the Herstellung von EDV-Geräten und -Zubehör industry in Germany 2024.

      Widen your competitive advantage with related industries

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      Methodology

      How are IBISWorld reports created?

      IBISWorld has been a leading provider of trusted industry research for over 50 years to the most successful companies worldwide. With offices in Australia, the United States, the United Kingdom, Germany and China, we are proud to have local teams of analysts that conduct research, data analysis and forecasting to produce data-driven industry reports.

      Our analysts start with official, verified and publicly available sources of data to build the most accurate picture of each industry. Analysts then leverage their expertise and knowledge of the local markets to synthesize trends into digestible content for IBISWorld readers. Finally, each report is reviewed by one of IBISWorld’s editors, who provide quality assurance to ensure accuracy and readability.

      IBISWorld relies on human-verified data and human-written analysis to compile each standard industry report. We do not use generative AI tools to write insights, although members can choose to leverage AI-based tools within the platform to generate additional analysis formats.

      What data sources do IBISWorld analysts use?

      Each industry report incorporates data and research from government databases, industry-specific sources, industry contacts, and our own proprietary database of statistics and analysis to provide balanced, independent and accurate insights.

      Key data sources in Germany include:

      • German Federal Statistics Office (Destatis)
      • European Statistics Office (Eurostat)
      • United Nations Comtrade

      Analysts also use industry specific sources to complement catch-all sources, although their perspective may focus on a particular organization or representative body, rather than a clear overview of all industry operations. However, when balanced against other perspectives, industry-specific sources provide insights into industry trends.

      These sources include:

      • Industry and trade associations
      • Industry federations or regulators
      • Major industry players annual or quarterly filings

      Finally, IBISWorld’s global data scientists maintain a proprietary database of macroeconomic and demand drivers, which our analysts use to help inform industry data and trends. They also maintain a database of statistics and analysis on thousands of industries, which has been built over our more than 50-year history and offers comprehensive insights into long-term trends.

      How does IBISWorld forecast its data?

      IBISWorld’s analysts and data scientists use the sources above to create forecasts for our proprietary datasets and industry statistics. Depending on the dataset, they may use regression analysis, multivariate analysis, time-series analysis or exponential smoothing techniques to project future data for the industry or driver. Additionally, analysts will leverage their local knowledge of industry operating and regulatory conditions to impart their best judgment on the forecast model.

      IBISWorld prides itself on being a trusted, independent source of data, with over 50 years of experience building and maintaining rich datasets and forecasting tools. We are proud to be the keystone source of industry information for thousands of companies across the world.

      Learn more about our methodology and data sourcing on the Help Center.