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Wasserbau - Market Research Report (2014-2029)

Ashkan Salim Ashkan Salim Frankfurt, Germany Last Updated: May 2024 WZ F42.91DE

Revenue

€935,8Mio.

2024

€935.8m

Past 5-Year Growth

Profit

€XX,XMio.

Employees

2.871

Businesses

161

Wages

€XXX,XMio.

Wasserbau industry analysis

Die zum Tiefbau gehörende Branche des Wasserbaus hat sich zwischen 2019 und 2024 positiv entwickelt. In diesem Zeitraum erhöhte sich der Branchenumsatz im jährlichen Mittel um 0,1 %. Das Umsatzwachstum ist vorrangig auf die Hochwasser im vergangenen Fünfjahreszeitraum zurückzuführen, in deren Folge Hochwasserschutzanlagen ausgebaut werden mussten, wodurch sich das Auftragsvolumen der Branche vergrößerte. Neben der zunehmenden Frequenz und Stärke von Extremwetterereignissen haben vor allem die gestiegenen Infrastrukturinvestitionen des Bundes und der Länder zum Umsatzwachstum der letzten fünf Jahren beigetragen.<BR />2024 ist mit einem Rückgang des Branchenumsatzes um 1,9 % auf 935,8 Millionen Euro zu rechnen. Die Wasserbaubranche ist für Deutschland sowohl für die wirtschaftliche Dynamik als auch für den Schutz der Bevölkerung wichtig. Die Branche ist verantwortlich für den Bau von Wasserstraßen, Häfen, Schleusen, Dämmen und Deichen sowie für das Ausbaggern von Wasserstraßen. Diese Infrastrukturen tragen zum Hochwasser- und Küstenschutz, zur Schifffahrt, zum Handel und zur Energiewirtschaft bei. Die Ausgaben des Bundes für die Infrastruktur, insbesondere der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, haben erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Branche. Naturkatastrophen erhöhen die Nachfrage nach Wasserbaudienstleistungen und erfordern widerstandsfähige und nachhaltige Lösungen zur Minderung von Umweltschäden und zur Wiederherstellung der Infrastruktur.<BR />Für die nächsten fünf Jahre rechnet IBISWorld mit einem durchschnittlichen jährlichen Branchenwachstum von 0,2 % und für 2029 mit einem Branchenumsatz von 943,1 Millionen Euro. Durch die Umstellung vieler Reedereien auf größere Schiffe besteht ein hoher Bedarf an Erneuerung und Neubau von Wasserstraßen. Die Bundesregierung hat daher beschlossen, die Wasserinfrastrukturen zu modernisieren, um die Attraktivität der deutschen Häfen für den internationalen Handel zu erhöhen. Zudem eröffnet der Bau von Flüssiggasterminals neue Wachstumschancen für die Branche aufgrund des Strebens nach Energiesicherheit und Unabhängigkeit von russischem Gas. Höhere Leitzinsen der EZB könnten jedoch die Nachfrage nach Wasserbauleistungen begrenzen, da höhere Zinskosten Investitionen in Infrastrukturprojekte für private Auftraggeber weniger attraktiv machen.

    Access hundreds of analysis and data

    • Market estimates from 2014-2029
    • Critical performance data and rankings
    • Detailed analysis of competitive forces and the external environment
    • PDF report or online database with Word, Excel and PowerPoint export options
    • 100% money back guarantee

    Market size and recent performance (2014-2029)

    Industry revenue has grown at a CAGR of 0.1% over the past five years, to reach an estimated €935,8Mio. in 2024.

    Trends and Insights

    • Die Infrastrukturausgaben des Bundes bestimmen die Branchenentwicklung. In Deutschland obliegt die Verwaltung und Bewirtschaftung der meisten Gewässer der öffentlichen Hand, weshalb die Infrastrukturausgaben des Bundes und der Länder maßgeblich über die Auftragslage der Branche entscheiden.
    • Additional trends and insights available with purchase

    Biggest companies in the Wasserbau

    Company
    2024
    Market Share (%)
    2024
    Revenue ($m)
    2024
    Profit ($m)
    2024
    Profit Margin (%)
    2024
    Deme N. V.
    Depenbrock GmbH & Co. Verwaltung KG
    Royal Boskalis Westminster N. V.

    To view the market share and analysis for all 5 top companies in this industry, view purchase options.

    Products & Services Segmentation

    Industry revenue is measured across several distinct product and services lines, including Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen, Baumaßnahmen im Bereich Hochwasser- und Küstenschutz and Bau und Instandhaltung von Häfen. Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen is the largest segment of the Wasserbau.

    Trends and Insights

    <LI>Den Großteil ihres Umsatzes erzielt die Wasserbaubranche mit der Errichtung, dem Ausbau sowie der Instandhaltung von Wasserstraßen.</LI><LI>Als Wasserstraßen gelten fließende Gewässer, die für die Schifffahrt geeignet sind.

    • In Deutschland gehören die meisten Wasserstraßen dem Bund, wodurch dieser auch für deren Erhalt und Ausbau zuständig ist. Um diese Aufgaben kümmert sich die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, eine Verwaltungsstelle im Bundesministerium für Digitales und Verkehr.</LI><LI>Ihr wird im Rahmen des Bundeshaushalts jedes Jahr ein Budget zugeteilt, mit dem zum einen die laufenden Kosten für die Verwaltung und die Gehälter der Angestellten gedeckt und zum anderen Maßnahmen an den Bundeswasserstraßen finanziert werden.</LI>
    • More insights available in the full report

    Table of Contents

    About this industry

    Industry definition

    Die zum Tiefbau gehörende Branche des Wasserbaus hat sich zwischen 2019 und 2024 positiv entwickelt. In diesem Zeitraum erhöhte sich der Branchenumsatz im jährlichen Mittel um 0,1 %. Das Umsatzwachstum ist vorrangig auf die Hochwasser im vergangenen Fünfjahreszeitraum zurückzuführen, in deren Folge Hochwasserschutzanlagen ausgebaut werden mussten, wodurch sich das Auftragsvolumen der Branche vergrößerte. Neben der zunehmenden Frequenz und Stärke von Extremwetterereignissen haben vor allem die gestiegenen Infrastrukturinvestitionen des Bundes und der Länder zum Umsatzwachstum der letzten fünf Jahren beigetragen.<BR />2024 ist mit einem Rückgang des Branchenumsatzes um 1,9 % auf 935,8 Millionen Euro zu rechnen. Die Wasserbaubranche ist für Deutschland sowohl für die wirtschaftliche Dynamik als auch für den Schutz der Bevölkerung wichtig. Die Branche ist verantwortlich für den Bau von Wasserstraßen, Häfen, Schleusen, Dämmen und Deichen sowie für das Ausbaggern von Wasserstraßen. Diese Infrastrukturen tragen zum Hochwasser- und Küstenschutz, zur Schifffahrt, zum Handel und zur Energiewirtschaft bei. Die Ausgaben des Bundes für die Infrastruktur, insbesondere der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, haben erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Branche. Naturkatastrophen erhöhen die Nachfrage nach Wasserbaudienstleistungen und erfordern widerstandsfähige und nachhaltige Lösungen zur Minderung von Umweltschäden und zur Wiederherstellung der Infrastruktur.<BR />Für die nächsten fünf Jahre rechnet IBISWorld mit einem durchschnittlichen jährlichen Branchenwachstum von 0,2 % und für 2029 mit einem Branchenumsatz von 943,1 Millionen Euro. Durch die Umstellung vieler Reedereien auf größere Schiffe besteht ein hoher Bedarf an Erneuerung und Neubau von Wasserstraßen. Die Bundesregierung hat daher beschlossen, die Wasserinfrastrukturen zu modernisieren, um die Attraktivität der deutschen Häfen für den internationalen Handel zu erhöhen. Zudem eröffnet der Bau von Flüssiggasterminals neue Wachstumschancen für die Branche aufgrund des Strebens nach Energiesicherheit und Unabhängigkeit von russischem Gas. Höhere Leitzinsen der EZB könnten jedoch die Nachfrage nach Wasserbauleistungen begrenzen, da höhere Zinskosten Investitionen in Infrastrukturprojekte für private Auftraggeber weniger attraktiv machen.

    What's included in this industry?

    Bau und Instandhaltung von WasserstraßenBaumaßnahmen im Bereich Hochwasser- und KüstenschutzBau und Instandhaltung von HäfenBau und Instandhaltung von WasserstraßenBaumaßnahmen im Bereich Hochwasser- und KüstenschutzBau und Instandhaltung von HäfenSonstige Bautätigkeiten

    Companies

    Deme N. V.Depenbrock GmbH & Co. Verwaltung KGRoyal Boskalis Westminster N. V.

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    Related Terms

    BUNDESWASSERSTRASSENNASSBAGGEREIHYDROTECHNIKFLUSSBAUTIEFBAUBUILDING INFORMATION MODELING

    Industry Code

    WZ

    WZ F42.91DE - Wasserbau

    Performance

    Get an indication of the industry's health through historical, current and forward-looking trends in the performance indicators that make or break businesses.

    Analyst insights

    Infrastrukturinvestitionen. Als Teil der Binneninfrastruktur Deutschlands befinden sich die meisten Gewässer im Eigentum des Bundes oder der Länder, weswegen die öffentliche H...

    In this chapter (4)

    • Current Performance
    • Outlook
    • Volatility
    • Life Cycle

    Key metrics

    • Annual Revenue, Recent Growth, Forecast, Revenue Volatility
    • Number of Employees, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Employee
    • Number of Businesses, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Business
    • Total Profit, Profit Margin, Profit per Business

    Charts

    • Revenue, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Employees, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Businesses, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Profit, including historical (2014-2024)
    • Industry Volatility vs. Revenue Growth
    • Industry Life Cycle

    Detailed analysis

    • Trends in supply, demand and current events that are driving current industry performance
    • Expected trends, economic factors and ongoing events that drive the industry's outlook
    • Key success factors for businesses to overcome volatility
    • How contribution to GDP, industry saturation, innovation, consolidation, and technology and systems influence the industry's life cycle phase.

    Products and Markets

    Learn about an industry's products and services, markets and trends in international trade.

    Analyst insight

    <B>Der Bau und die Instandhaltung von Wasserstraßen ist das umsatzstärkste Dienstleistungssegment der Branche</B>. <LI>Den Großteil ihres Umsatzes erzielt die Wasserbaubranche...

    In this chapter

    • Products & Services
    • Major Markets
    • International Trade

    Key metrics

    • Largest market segment and value in 2024
    • Product innovation level
    • Total imports, level and trend
    • Total exports, level and trend
    • Trade Balance

    Charts

    • Products & services segmentation in 2024
    • Major market segmentation in 2024
    • International trade, including imports by country and exports by country

    Detailed analysis

    • Trends impacting the recent performance of the industry's various segments
    • Innovations in the industry's product or service offering, specialization or delivery method
    • Key factors that successful businesses consider in their offerings
    • Buying segments and key trends influencing demand for industry products and services
    • Recent trends in import and export volumes, country of origin or destination, and expected future trends

    Geographic Breakdown

    Discover where business activity is most concentrated in an industry and the factors driving these trends to find opportunities and conduct regional benchmarking.

    Analyst insights

    <B>In der Region Ost gibt es viele Wasserstraßen und es kommt häufig zu Überschwemmungen</B>. <LI>In den ostdeutschen Bundesländern sind die meisten Betriebe der Branche des W...

    In this chapter (1)

    • Business Locations

    Charts

    • Share of revenue, establishment, wages and employment in each region
    • Share of population compared to establishments in each region in 2024

    Tables

    • Number and share of establishments in each region in 2024
    • Number and share of revenue each region accounts for in 2024
    • Number and share of wages each region accounts for in 2024
    • Number and share of employees in each region in 2024

    Detailed analysis

    • Geographic spread of the industry across Europe, and trends associated with changes in the business landscape
    • Key success factors for businesses to use location to their advantage

    Competitive Forces

    Get data and insights on what's driving competition in an industry and the challenges industry operators and new entrants may face, with analysis built around Porter's Five Forces framework.

    Analyst insights

    Wettbewerbsfähigkeit in Ausschreibungsverfahren. Die öffentliche Hand schreibt die anstehenden Aufträge oft aus und die Firmen können ihr Angebot abgeben. Firmen, die ihre Die...

    In this chapter (4)

    • Concentration
    • Barriers to Entry
    • Substitutes
    • Buyer & Supplier Analysis

    Key metrics

    • Industry concentration level
    • Industry competition level and trend
    • Barriers to entry level and trend
    • Substitutes level and trend
    • Buyer power level and trend
    • Supplier power level and trend

    Charts

    • Market share concentration among the top 4 suppliers from 2019-2024
    • Supply chain including upstream supplying industries and downstream buying industries, flow chart

    Detailed analysis

    • Factors impacting the industry’s level of concentration, such as business distribution, new entrants, or merger and acquisition activity.
    • Key success factors for businesses to manage the competitive environment of the industry.
    • Challenges that potential industry entrants face such as legal, start-up costs, differentiation, labor/capital intensity and capital expenses.
    • Key success factors for potential entrants to overcome barriers to entry.
    • Competitive threats from potential substitutes for the industry’s own products and services.
    • Key success factors for how successful businesses can compete with substitutes.
    • Advantages that buyers have to keep favorable purchasing conditions.
    • Advantages that suppliers have to maintain favorable selling conditions.
    • Key success factors for how businesses can navigate buyer and supplier power.

    Companies

    Learn about the performance of the top companies in the industry.

    Analyst insights

    Deme kann dank seines breiten Fachwissens und seiner großen internen Ressourcen komplexe Projekte erfolgreich umsetzen Die Deme-Gruppe ist in Deutschland hauptsächlich über i...

    In this chapter

    • Market Share Concentration
    • Companies
    • Company Spotlights

    Charts

    • Industry market share by company in 2020 through 2024
    • Major companies in the industry, including market share, revenue, profit and profit margin in 2024
    • Overview of Deme N. V.'s performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Depenbrock GmbH & Co. Verwaltung KG's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Royal Boskalis Westminster N. V.'s performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of revenue, market share and profit margin trend for 2 additional companies

    Detailed analysis

    • Description and key data for Deme N. V., and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Depenbrock GmbH & Co. Verwaltung KG, and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Royal Boskalis Westminster N. V., and factors influencing its performance in the industry
    • Description, key data and performance trends for 2 additional companies

    External Environment

    Understand the demographic, economic and regulatory factors that shape how businesses in an industry perform.   

    Analyst insights

    <B>Wasserhaushaltsgesetz</B>. <LI>Dieses Gesetz bildet die Grundlage für den Schutz und die Bewirtschaftung von Gewässern in Deutschland. Es enthält Bestimmungen zur Wasserver...

    In this chapter

    • External Drivers
    • Regulation & Policy
    • Assistance

    Key metrics

    • Regulation & policy level and trend
    • Assistance level and trend

    Charts

      Detailed analysis

      • Demographic and macroeconomic factors influencing the industry
      • Major types of regulations, regulatory bodies, industry standards or specific regulations impacting requirements for industry operators
      • Key governmental and non-governmental groups or policies that may provide some relief for industry operators.

      Key Statistics

      Industry Data

      Data Tables

      Including values and annual change:

      • Revenue (2014-2029)
      • IVA (2014-2029)
      • Establishments (2014-2029)
      • Enterprises (2014-2029)
      • Employment (2014-2029)
      • Exports (2014-2029)
      • Imports (2014-2029)
      • Wages (2014-2029)

      Top Questions Answered

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      What is the estimated market size of the Wasserbau industry in Germany in 2024?

      The market size of the Wasserbau industry in Germany is €935,8Mio. in 2024.

      How many businesses are there in the Wasserbau industry in 2024?

      There are 161 businesses in the Wasserbau industry in Germany, which has declined at a CAGR of 2.8% between 2019 and 2024.

      Has the Wasserbau industry in Germany grown or declined over the past 5 years?

      The market size of the Wasserbau industry in Germany has been at a CAGR of 0.1% between 2019 and 2024.

      What is the forecast growth of the Wasserbau industry in Germany over the next 5 years?

      The Wasserbau in Germany market is forecast to over the five years from 2024 to 2029

      What are the biggest companies in the Wasserbau market in Germany?

      The biggest companies operating in the Wasserbau market in Germany are Deme N. V., Depenbrock GmbH & Co. Verwaltung KG and Royal Boskalis Westminster N. V.

      What does the Wasserbau in Germany include?

      Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen and Baumaßnahmen im Bereich Hochwasser- und Küstenschutz are part of the Wasserbau industry.

      Which companies have the highest market share in the Wasserbau in Germany?

      The company holding the most market share in Germany is Deme N. V..

      How many people are/were employed in the Wasserbau in Germany in 2024?

      There are 2.871 employed in the Wasserbau industry in Germany 2024.

      Widen your competitive advantage with related industries

      Related Domestic Industries

      View all industries in Germany

      Methodology

      How are IBISWorld reports created?

      IBISWorld has been a leading provider of trusted industry research for over 50 years to the most successful companies worldwide. With offices in Australia, the United States, the United Kingdom, Germany and China, we are proud to have local teams of analysts that conduct research, data analysis and forecasting to produce data-driven industry reports.

      Our analysts start with official, verified and publicly available sources of data to build the most accurate picture of each industry. Analysts then leverage their expertise and knowledge of the local markets to synthesize trends into digestible content for IBISWorld readers. Finally, each report is reviewed by one of IBISWorld’s editors, who provide quality assurance to ensure accuracy and readability.

      IBISWorld relies on human-verified data and human-written analysis to compile each standard industry report. We do not use generative AI tools to write insights, although members can choose to leverage AI-based tools within the platform to generate additional analysis formats.

      What data sources do IBISWorld analysts use?

      Each industry report incorporates data and research from government databases, industry-specific sources, industry contacts, and our own proprietary database of statistics and analysis to provide balanced, independent and accurate insights.

      Key data sources in Germany include:

      • German Federal Statistics Office (Destatis)
      • European Statistics Office (Eurostat)
      • United Nations Comtrade

      Analysts also use industry specific sources to complement catch-all sources, although their perspective may focus on a particular organization or representative body, rather than a clear overview of all industry operations. However, when balanced against other perspectives, industry-specific sources provide insights into industry trends.

      These sources include:

      • Industry and trade associations
      • Industry federations or regulators
      • Major industry players annual or quarterly filings

      Finally, IBISWorld’s global data scientists maintain a proprietary database of macroeconomic and demand drivers, which our analysts use to help inform industry data and trends. They also maintain a database of statistics and analysis on thousands of industries, which has been built over our more than 50-year history and offers comprehensive insights into long-term trends.

      How does IBISWorld forecast its data?

      IBISWorld’s analysts and data scientists use the sources above to create forecasts for our proprietary datasets and industry statistics. Depending on the dataset, they may use regression analysis, multivariate analysis, time-series analysis or exponential smoothing techniques to project future data for the industry or driver. Additionally, analysts will leverage their local knowledge of industry operating and regulatory conditions to impart their best judgment on the forecast model.

      IBISWorld prides itself on being a trusted, independent source of data, with over 50 years of experience building and maintaining rich datasets and forecasting tools. We are proud to be the keystone source of industry information for thousands of companies across the world.

      Learn more about our methodology and data sourcing on the Help Center.