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Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen - Market Research Report (2014-2029)

Ashkan Salim Ashkan Salim Frankfurt, Germany Last Updated: June 2024 WZ G46.52DE

Revenue

€66,7Mrd.

2024

€66.7bn

Past 5-Year Growth

Profit

€X,XMrd.

Employees

53.957

Businesses

1.749

Wages

€X,XMrd.

Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry analysis

Der Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen operiert in einem Markt, der sich in der Vergangenheit durch den technologischen Wandel sowie die zunehmende Digitalisierung und Elektrifizierung vergrößerte. Die Branchenunternehmen profitieren als Akteure einer Zwischenbranche ebenso von den technologischen Entwicklungen der Hersteller elektronischer Bauteile wie auch von der starken Nachfrage nachgelagerter Branchen und bilden somit einen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette. Die Umsätze haben sich in den vergangenen fünf Jahren infolge der steigenden Nachfrage und des technologischen Wandels im Durchschnitt jährlich um 1,2 % erhöht, wobei im aktuellen Jahr ein Branchenumsatz von 66,7 Milliarden Euro zu erwarten ist.<BR />2024 wird der Branchenumsatz voraussichtlich um 0,2 % steigen. Die von den Akteuren der Branche angebotenen elektronischen Bauteile haben die Fähigkeit, elektrische Signale zu verstärken, zu steuern, zu verarbeiten, zu speichern und zu verteilen, und sind in vielen Industriezweigen unverzichtbar, beispielsweise in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, dem IT-Sektor und dem Telekommunikationssektor. Im Laufe der Zeit ist es den Herstellern gelungen, kleinere elektronische Bauteile zu produzieren, was eine Verkleinerung der elektrischen Geräte ohne Leistungseinbußen ermöglicht. Auch im Smartphone-Segment kommt es zu Innovationen, und die Hersteller bringen ständig Geräte mit neuen Funktionen, besseren Kameras und anderen Verbesserungen auf den Markt. Angesichts der Kapazitätsengpässe, mit denen die Hersteller in den letzten Jahren zu kämpfen hatten, war es für die Großhändler eine große Herausforderung, genügend Mikrochips zu beschaffen. Infolgedessen konnten sie die hohe Nachfrage ihrer Kunden nach Mikrochips nur teilweise bedienen.<BR />In den kommenden fünf Jahren wird der Branchenumsatz voraussichtlich um durchschnittlich 0,9 % wachsen und im Jahr 2029 einen Wert von 69,9 Milliarden Euro erreichen. Trends wie die zunehmende Digitalisierung, die Elektromobilität, die wachsende Zahl von Elektrogeräten und die fortschreitende Vernetzung von Maschinen und Geräten dürften der Branche in den nächsten fünf Jahren zu einem Wachstum verhelfen. In Elektroautos werden mehr elektrische Bauteile benötigt als in konventionell angetriebenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Dies eröffnet den Großhändlern der Branche neue Absatzchancen. Negativ auf die Umsatzentwicklung der Branche dürfte sich hingegen die zunehmende Sättigung des Smartphone-Marktes in Deutschland auswirken.

    Access hundreds of analysis and data

    • Market estimates from 2014-2029
    • Critical performance data and rankings
    • Detailed analysis of competitive forces and the external environment
    • PDF report or online database with Word, Excel and PowerPoint export options
    • 100% money back guarantee

    Market size and recent performance (2014-2029)

    Industry revenue has grown at a CAGR of 1.2% over the past five years, to reach an estimated €66,7Mrd. in 2024.

    Trends and Insights

    • Elektronische Bauteile sind mittlerweile in vielen Anwendungen unverzichtbar, was die Nachfrage nach den Branchenprodukten ankurbelt. Durch Fortschritte in der Technologie und die Miniaturisierung werden auch künftig immer mehr elektronische Bauteile benötigt.
    • Additional trends and insights available with purchase

    Biggest companies in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen

    Company
    2024
    Market Share (%)
    2024
    Revenue ($m)
    2024
    Profit ($m)
    2024
    Profit Margin (%)
    2024
    Arrow Central Europe GmbH
    Huawei Technologies Deutschland GmbH
    Komsa AG

    To view the market share and analysis for all 5 top companies in this industry, view purchase options.

    Products & Services Segmentation

    Industry revenue is measured across several distinct product and services lines, including Aktive Bauelemente, Telekommunikationsgeräte und Zubehör and Elektromechanische Bauelemente. Aktive Bauelemente is the largest segment of the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen.

    Trends and Insights

    <LI>Zu den wichtigsten aktiven Bauelementen zählen Transistoren, Dioden, Gleichrichter und Prozessoren.</LI><LI>Aktive Bauelemente haben die Fähigkeit, elektrische Signale zu verstärken, zu steuern oder zu erzeugen.

    • Sie können daher als Quellen oder Verstärker dienen und elektrische Energie in andere Formen umwandeln. Aktive Bauelemente werden in einer Vielzahl von Elektronikgeräten verbaut und sind aus diesem Grund von enormer Wichtigkeit.</LI><LI>Die mit dem Verkauf von aktiven Bauelementen erzielten Umsätze sind zwischen 2019 und 2024 gestiegen. Da in Geräten und Maschinen immer mehr elektronische Komponenten verbaut werden, dürfte sich dieser Trend sowohl im aktuellen Jahr als auch in den kommenden Jahren fortsetzen.</LI>
    • More insights available in the full report

    Table of Contents

    About this industry

    Industry definition

    Der Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen operiert in einem Markt, der sich in der Vergangenheit durch den technologischen Wandel sowie die zunehmende Digitalisierung und Elektrifizierung vergrößerte. Die Branchenunternehmen profitieren als Akteure einer Zwischenbranche ebenso von den technologischen Entwicklungen der Hersteller elektronischer Bauteile wie auch von der starken Nachfrage nachgelagerter Branchen und bilden somit einen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette. Die Umsätze haben sich in den vergangenen fünf Jahren infolge der steigenden Nachfrage und des technologischen Wandels im Durchschnitt jährlich um 1,2 % erhöht, wobei im aktuellen Jahr ein Branchenumsatz von 66,7 Milliarden Euro zu erwarten ist.<BR />2024 wird der Branchenumsatz voraussichtlich um 0,2 % steigen. Die von den Akteuren der Branche angebotenen elektronischen Bauteile haben die Fähigkeit, elektrische Signale zu verstärken, zu steuern, zu verarbeiten, zu speichern und zu verteilen, und sind in vielen Industriezweigen unverzichtbar, beispielsweise in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, dem IT-Sektor und dem Telekommunikationssektor. Im Laufe der Zeit ist es den Herstellern gelungen, kleinere elektronische Bauteile zu produzieren, was eine Verkleinerung der elektrischen Geräte ohne Leistungseinbußen ermöglicht. Auch im Smartphone-Segment kommt es zu Innovationen, und die Hersteller bringen ständig Geräte mit neuen Funktionen, besseren Kameras und anderen Verbesserungen auf den Markt. Angesichts der Kapazitätsengpässe, mit denen die Hersteller in den letzten Jahren zu kämpfen hatten, war es für die Großhändler eine große Herausforderung, genügend Mikrochips zu beschaffen. Infolgedessen konnten sie die hohe Nachfrage ihrer Kunden nach Mikrochips nur teilweise bedienen.<BR />In den kommenden fünf Jahren wird der Branchenumsatz voraussichtlich um durchschnittlich 0,9 % wachsen und im Jahr 2029 einen Wert von 69,9 Milliarden Euro erreichen. Trends wie die zunehmende Digitalisierung, die Elektromobilität, die wachsende Zahl von Elektrogeräten und die fortschreitende Vernetzung von Maschinen und Geräten dürften der Branche in den nächsten fünf Jahren zu einem Wachstum verhelfen. In Elektroautos werden mehr elektrische Bauteile benötigt als in konventionell angetriebenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Dies eröffnet den Großhändlern der Branche neue Absatzchancen. Negativ auf die Umsatzentwicklung der Branche dürfte sich hingegen die zunehmende Sättigung des Smartphone-Marktes in Deutschland auswirken.

    What's included in this industry?

    Aktive BauelementeTelekommunikationsgeräte und ZubehörElektromechanische BauelementePassive BauelementeAktive BauelementeTelekommunikationsgeräte und ZubehörElektromechanische BauelementePassive BauelementeSonstige elektronische Bauelemente und Datenträger

    Companies

    Arrow Central Europe GmbHHuawei Technologies Deutschland GmbHKomsa AG

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    Related Terms

    5GENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING-(ERP-)SYSTEMHALBLEITERINTERNET DER DINGE (IOT)KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)

    Industry Code

    WZ

    WZ G46.52DE - Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen

    Performance

    Get an indication of the industry's health through historical, current and forward-looking trends in the performance indicators that make or break businesses.

    Analyst insights

    Nachfrage durch Herstellung von Kfz. Den größten Markt für den Großhandel bildet die Automobilindustrie. Da in Autos viele Elektronikbauteile verbaut werden, ist die Umsatzent...

    In this chapter (4)

    • Current Performance
    • Outlook
    • Volatility
    • Life Cycle

    Key metrics

    • Annual Revenue, Recent Growth, Forecast, Revenue Volatility
    • Number of Employees, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Employee
    • Number of Businesses, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Business
    • Total Profit, Profit Margin, Profit per Business

    Charts

    • Revenue, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Employees, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Businesses, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Profit, including historical (2014-2024)
    • Industry Volatility vs. Revenue Growth
    • Industry Life Cycle

    Detailed analysis

    • Trends in supply, demand and current events that are driving current industry performance
    • Expected trends, economic factors and ongoing events that drive the industry's outlook
    • Key success factors for businesses to overcome volatility
    • How contribution to GDP, industry saturation, innovation, consolidation, and technology and systems influence the industry's life cycle phase.

    Products and Markets

    Learn about an industry's products and services, markets and trends in international trade.

    Analyst insight

    <B>Aktive Bauelemente sind in der Elektronik unverzichtbar und werden immer stärker nachgefragt</B>. <LI>Zu den wichtigsten aktiven Bauelementen zählen Transistoren, Dioden, G...

    In this chapter

    • Products & Services
    • Major Markets
    • International Trade

    Key metrics

    • Largest market segment and value in 2024
    • Product innovation level
    • Total imports, level and trend
    • Total exports, level and trend
    • Trade Balance

    Charts

    • Products & services segmentation in 2024
    • Major market segmentation in 2024
    • International trade, including imports by country and exports by country

    Detailed analysis

    • Trends impacting the recent performance of the industry's various segments
    • Innovations in the industry's product or service offering, specialization or delivery method
    • Key factors that successful businesses consider in their offerings
    • Buying segments and key trends influencing demand for industry products and services
    • Recent trends in import and export volumes, country of origin or destination, and expected future trends

    Geographic Breakdown

    Discover where business activity is most concentrated in an industry and the factors driving these trends to find opportunities and conduct regional benchmarking.

    Analyst insights

    <B>Mit ihrer hohen Einwohnerzahl und zentralen Lage bietet die Region Mitte dem Großhandel gute Absatzbedingungen</B>. <LI>Den größten Anteil an den Branchenbetrieben weist di...

    In this chapter (1)

    • Business Locations

    Charts

    • Share of revenue, establishment, wages and employment in each region
    • Share of population compared to establishments in each region in 2024

    Tables

    • Number and share of establishments in each region in 2024
    • Number and share of revenue each region accounts for in 2024
    • Number and share of wages each region accounts for in 2024
    • Number and share of employees in each region in 2024

    Detailed analysis

    • Geographic spread of the industry across Europe, and trends associated with changes in the business landscape
    • Key success factors for businesses to use location to their advantage

    Competitive Forces

    Get data and insights on what's driving competition in an industry and the challenges industry operators and new entrants may face, with analysis built around Porter's Five Forces framework.

    Analyst insights

    Bestandskontrolle. Mithilfe von Datenanalysen und KI-Technologien können Großhändler Muster und Trends in ihren Verkaufsdaten erkennen, die Bestandsverwaltung optimieren und d...

    In this chapter (4)

    • Concentration
    • Barriers to Entry
    • Substitutes
    • Buyer & Supplier Analysis

    Key metrics

    • Industry concentration level
    • Industry competition level and trend
    • Barriers to entry level and trend
    • Substitutes level and trend
    • Buyer power level and trend
    • Supplier power level and trend

    Charts

    • Market share concentration among the top 4 suppliers from 2019-2024
    • Supply chain including upstream supplying industries and downstream buying industries, flow chart

    Detailed analysis

    • Factors impacting the industry’s level of concentration, such as business distribution, new entrants, or merger and acquisition activity.
    • Key success factors for businesses to manage the competitive environment of the industry.
    • Challenges that potential industry entrants face such as legal, start-up costs, differentiation, labor/capital intensity and capital expenses.
    • Key success factors for potential entrants to overcome barriers to entry.
    • Competitive threats from potential substitutes for the industry’s own products and services.
    • Key success factors for how successful businesses can compete with substitutes.
    • Advantages that buyers have to keep favorable purchasing conditions.
    • Advantages that suppliers have to maintain favorable selling conditions.
    • Key success factors for how businesses can navigate buyer and supplier power.

    Companies

    Learn about the performance of the top companies in the industry.

    Analyst insights

    Arrow positioniert sich zunehmend als Anbieter von Komplettlösungen und verfügt über einen stark diversifizierten Kundenstamm Arrow führt elektronische Komponenten, Infrastru...

    In this chapter

    • Market Share Concentration
    • Companies
    • Company Spotlights

    Charts

    • Industry market share by company in 2020 through 2024
    • Major companies in the industry, including market share, revenue, profit and profit margin in 2024
    • Overview of Arrow Central Europe GmbH's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Huawei Technologies Deutschland GmbH's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Komsa AG's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of revenue, market share and profit margin trend for 2 additional companies

    Detailed analysis

    • Description and key data for Arrow Central Europe GmbH, and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Huawei Technologies Deutschland GmbH, and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Komsa AG, and factors influencing its performance in the industry
    • Description, key data and performance trends for 2 additional companies

    External Environment

    Understand the demographic, economic and regulatory factors that shape how businesses in an industry perform.   

    Analyst insights

    <B>Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)</B>. <LI>Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz regelt den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten in Deutschland. Es betr...

    In this chapter

    • External Drivers
    • Regulation & Policy
    • Assistance

    Key metrics

    • Regulation & policy level and trend
    • Assistance level and trend

    Charts

      Detailed analysis

      • Demographic and macroeconomic factors influencing the industry
      • Major types of regulations, regulatory bodies, industry standards or specific regulations impacting requirements for industry operators
      • Key governmental and non-governmental groups or policies that may provide some relief for industry operators.

      Key Statistics

      Industry Data

      Data Tables

      Including values and annual change:

      • Revenue (2014-2029)
      • IVA (2014-2029)
      • Establishments (2014-2029)
      • Enterprises (2014-2029)
      • Employment (2014-2029)
      • Exports (2014-2029)
      • Imports (2014-2029)
      • Wages (2014-2029)

      Top Questions Answered

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      What is the estimated market size of the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in Germany in 2024?

      The market size of the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in Germany is €66,7Mrd. in 2024.

      How many businesses are there in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in 2024?

      There are 1.749 businesses in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in Germany, which has declined at a CAGR of -2.8% between 2019 and 2024.

      Has the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in Germany grown or declined over the past 5 years?

      The market size of the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in Germany has been at a CAGR of 1.2% between 2019 and 2024.

      What is the forecast growth of the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in Germany over the next 5 years?

      The Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen in Germany market is forecast to over the five years from 2024 to 2029

      What are the biggest companies in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen market in Germany?

      The biggest companies operating in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen market in Germany are Arrow Central Europe GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH and Komsa AG

      What does the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen in Germany include?

      Aktive Bauelemente and Telekommunikationsgeräte und Zubehör are part of the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry.

      Which companies have the highest market share in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen in Germany?

      The company holding the most market share in Germany is Arrow Central Europe GmbH.

      How many people are/were employed in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen in Germany in 2024?

      There are 53.957 employed in the Großhandel mit Elektronikbauteilen und Telefonen industry in Germany 2024.

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      Related Domestic Industries

      View all industries in Germany

      Methodology

      How are IBISWorld reports created?

      IBISWorld has been a leading provider of trusted industry research for over 50 years to the most successful companies worldwide. With offices in Australia, the United States, the United Kingdom, Germany and China, we are proud to have local teams of analysts that conduct research, data analysis and forecasting to produce data-driven industry reports.

      Our analysts start with official, verified and publicly available sources of data to build the most accurate picture of each industry. Analysts then leverage their expertise and knowledge of the local markets to synthesize trends into digestible content for IBISWorld readers. Finally, each report is reviewed by one of IBISWorld’s editors, who provide quality assurance to ensure accuracy and readability.

      IBISWorld relies on human-verified data and human-written analysis to compile each standard industry report. We do not use generative AI tools to write insights, although members can choose to leverage AI-based tools within the platform to generate additional analysis formats.

      What data sources do IBISWorld analysts use?

      Each industry report incorporates data and research from government databases, industry-specific sources, industry contacts, and our own proprietary database of statistics and analysis to provide balanced, independent and accurate insights.

      Key data sources in Germany include:

      • German Federal Statistics Office (Destatis)
      • European Statistics Office (Eurostat)
      • United Nations Comtrade

      Analysts also use industry specific sources to complement catch-all sources, although their perspective may focus on a particular organization or representative body, rather than a clear overview of all industry operations. However, when balanced against other perspectives, industry-specific sources provide insights into industry trends.

      These sources include:

      • Industry and trade associations
      • Industry federations or regulators
      • Major industry players annual or quarterly filings

      Finally, IBISWorld’s global data scientists maintain a proprietary database of macroeconomic and demand drivers, which our analysts use to help inform industry data and trends. They also maintain a database of statistics and analysis on thousands of industries, which has been built over our more than 50-year history and offers comprehensive insights into long-term trends.

      How does IBISWorld forecast its data?

      IBISWorld’s analysts and data scientists use the sources above to create forecasts for our proprietary datasets and industry statistics. Depending on the dataset, they may use regression analysis, multivariate analysis, time-series analysis or exponential smoothing techniques to project future data for the industry or driver. Additionally, analysts will leverage their local knowledge of industry operating and regulatory conditions to impart their best judgment on the forecast model.

      IBISWorld prides itself on being a trusted, independent source of data, with over 50 years of experience building and maintaining rich datasets and forecasting tools. We are proud to be the keystone source of industry information for thousands of companies across the world.

      Learn more about our methodology and data sourcing on the Help Center.