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Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium - Market Research Report (2014-2029)

Ashkan Salim Ashkan Salim Frankfurt, Germany Last Updated: August 2024 WZ C24.42DE

Revenue

€16,6Mrd.

2024

€16.6bn

Past 5-Year Growth

Profit

€XX,XMio.

Employees

29.652

Businesses

83

Wages

€X,XMrd.

Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry analysis

Aluminium erfreut sich in einer Vielzahl von Industriezweigen großer Beliebtheit. Vor allem die Automobilindustrie setzt zunehmend auf diesen Werkstoff, um leichtere Fahrzeuge zu bauen. Daneben kommt Aluminium auch in der Luftfahrtindustrie, beim Schiffbau und im Bauwesen zum Einsatz. Die Branchenakteure sind bei der Erzeugung von Aluminium auf den Import des Rohstoffs Bauxit angewiesen, denn Deutschland verfügt über keine eigenen Bauxitvorkommen. Aus diesem Grund ist die Branchenentwicklung außer vom Aluminiumpreis selbst auch stark vom Bauxitpreis abhängig. Der Branchenumsatz ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 0,2 % pro Jahr auf 16,6 Milliarden Euro gesunken, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, darunter handelspolitische Spannungen, ein starker internationaler Wettbewerb und die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.<BR />2024 wird der Branchenumsatz voraussichtlich um 2,9 % zurückgehen, was vor allem auf den hohen Leitzins der Europäischen Zentralbank zurückzuführen ist, der die Nachfrage nach Aluminium im Bausektor dämpft. Die deutschen Aluminiumproduzenten agieren in einem Markt, der durch hohen internationalen Wettbewerb und zunehmende regulatorische Anforderungen gekennzeichnet ist. Um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben, ergreifen die Branchenakteure eine Vielzahl von Maßnahmen. Durch die Übernahme von anderen Aluminiumproduzenten, welche die gleichen oder andere Branchenprodukte herstellen, können die Branchenunternehmen ihren Kundenstamm erweitern und von Skaleneffekten und Cross-Selling profitieren. Um ihre Produktionskosten zu senken, investieren die Branchenakteure zudem zunehmend in energiesparende Maschinen und Anlagen sowie in digitale Technologien.<BR />Nach IBISWorld Prognosen wird der Branchenumsatz in den kommenden fünf Jahren um durchschnittlich 0,3 % pro Jahr zurückgehen und sich somit 2029 auf 16,3 Milliarden Euro belaufen. Die Branche wird in den kommenden Jahren voraussichtlich vom Trend zur Leichtbauweise in der Automobil- und Luftfahrtindustrie profitieren. Darüber hinaus werden die deutschen Aluminiumhersteller auch in den kommenden Jahren neue Legierungen entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden aus unterschiedlichen Industrien zugeschnitten sind. Zudem dürften die Branchenakteure ihre Produkte zunehmend aus recyceltem Aluminium anstelle von Bauxit herstellen. Dies soll dazu beitragen, die Abhängigkeit von ausländischen Bauxitlieferanten zu verringern und den Energiebedarf zu senken.

    Access hundreds of analysis and data

    • Market estimates from 2014-2029
    • Critical performance data and rankings
    • Detailed analysis of competitive forces and the external environment
    • PDF report or online database with Word, Excel and PowerPoint export options
    • 100% money back guarantee

    Market size and recent performance (2014-2029)

    Industry revenue has declined at a CAGR of -0.2% over the past five years, to reach an estimated €16,6Mrd. in 2024.

    Trends and Insights

    • Aluminium erfreut sich derzeit in einer Vielzahl von Industriezweigen großer Beliebtheit. Vor allem die Automobilbranche setzt zunehmend auf diesen Werkstoff, um leichtere Fahrzeuge zu bauen.
    • Additional trends and insights available with purchase

    Biggest companies in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium

    Company
    2024
    Market Share (%)
    2024
    Revenue ($m)
    2024
    Profit ($m)
    2024
    Profit Margin (%)
    2024
    Norsk Hydro ASA
    Otto Fuchs Beteiligungen KG
    Trimet Aluminium SE

    To view the market share and analysis for all 5 top companies in this industry, view purchase options.

    Products & Services Segmentation

    Industry revenue is measured across several distinct product and services lines, including Platten, Bleche und Bänder, Stangen, Stäbe und Profile and Aluminium in Rohform. Platten, Bleche und Bänder is the largest segment of the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium.

    Trends and Insights

    <LI>Als Bänder gelten Aluminiumbleche mit einer Dicke zwischen 0,2 und sechs Millimetern, wobei es sich bei Blechen um Flachprodukte mit einer Dicke zwischen 0,2 und 50 Millimetern handelt.</LI><LI>Zum Teil werden Bleche, die über eine Dicke von mehr als sechs Millimetern verfügen, als Platten bezeichnet.

    • Bei allen drei Produkten handelt es sich um sogenannte Halbzeuge, die aus Reinaluminium und verschiedenen Legierungen hergestellt werden.</LI><LI>Eingesetzt werden die fertigen Bleche und Bänder in unterschiedlichen Industrien. Einer der größten Abnehmer ist die Automobilindustrie, welche die Bleche in Karosserien und anderen Fahrzeugteilen verwendet. Im vergangenen Fünfjahreszeitraum ist der Anteil dieses Produktsegments am Branchenumsatz deutlich zurückgegangen.</LI>
    • More insights available in the full report

    Table of Contents

    About this industry

    Industry definition

    Aluminium erfreut sich in einer Vielzahl von Industriezweigen großer Beliebtheit. Vor allem die Automobilindustrie setzt zunehmend auf diesen Werkstoff, um leichtere Fahrzeuge zu bauen. Daneben kommt Aluminium auch in der Luftfahrtindustrie, beim Schiffbau und im Bauwesen zum Einsatz. Die Branchenakteure sind bei der Erzeugung von Aluminium auf den Import des Rohstoffs Bauxit angewiesen, denn Deutschland verfügt über keine eigenen Bauxitvorkommen. Aus diesem Grund ist die Branchenentwicklung außer vom Aluminiumpreis selbst auch stark vom Bauxitpreis abhängig. Der Branchenumsatz ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 0,2 % pro Jahr auf 16,6 Milliarden Euro gesunken, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, darunter handelspolitische Spannungen, ein starker internationaler Wettbewerb und die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.<BR />2024 wird der Branchenumsatz voraussichtlich um 2,9 % zurückgehen, was vor allem auf den hohen Leitzins der Europäischen Zentralbank zurückzuführen ist, der die Nachfrage nach Aluminium im Bausektor dämpft. Die deutschen Aluminiumproduzenten agieren in einem Markt, der durch hohen internationalen Wettbewerb und zunehmende regulatorische Anforderungen gekennzeichnet ist. Um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben, ergreifen die Branchenakteure eine Vielzahl von Maßnahmen. Durch die Übernahme von anderen Aluminiumproduzenten, welche die gleichen oder andere Branchenprodukte herstellen, können die Branchenunternehmen ihren Kundenstamm erweitern und von Skaleneffekten und Cross-Selling profitieren. Um ihre Produktionskosten zu senken, investieren die Branchenakteure zudem zunehmend in energiesparende Maschinen und Anlagen sowie in digitale Technologien.<BR />Nach IBISWorld Prognosen wird der Branchenumsatz in den kommenden fünf Jahren um durchschnittlich 0,3 % pro Jahr zurückgehen und sich somit 2029 auf 16,3 Milliarden Euro belaufen. Die Branche wird in den kommenden Jahren voraussichtlich vom Trend zur Leichtbauweise in der Automobil- und Luftfahrtindustrie profitieren. Darüber hinaus werden die deutschen Aluminiumhersteller auch in den kommenden Jahren neue Legierungen entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden aus unterschiedlichen Industrien zugeschnitten sind. Zudem dürften die Branchenakteure ihre Produkte zunehmend aus recyceltem Aluminium anstelle von Bauxit herstellen. Dies soll dazu beitragen, die Abhängigkeit von ausländischen Bauxitlieferanten zu verringern und den Energiebedarf zu senken.

    What's included in this industry?

    Platten, Bleche und BänderStangen, Stäbe und ProfileAluminium in RohformFolien und dünne BänderPlatten, Bleche und BänderStangen, Stäbe und ProfileAluminium in RohformFolien und dünne BänderSonstige Produkte

    Companies

    Norsk Hydro ASAOtto Fuchs Beteiligungen KGTrimet Aluminium SE

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    Related Terms

    CNC-MASCHINECROSS-SELLINGELEKTROLYSEEXTRUSIONSMASCHINEKORROSIONLEGIERUNGWALZMASCHINE

    Industry Code

    WZ

    WZ C24.42DE - Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium

    Performance

    Get an indication of the industry's health through historical, current and forward-looking trends in the performance indicators that make or break businesses.

    Analyst insights

    Weltmarktpreis für Aluminium. Vom Weltmarktpreis für Aluminium hängt ab, zu welchen Preisen die Branchenakteure ihre Produkte absetzen können. Steigt der Aluminiumpreis, so is...

    In this chapter (4)

    • Current Performance
    • Outlook
    • Volatility
    • Life Cycle

    Key metrics

    • Annual Revenue, Recent Growth, Forecast, Revenue Volatility
    • Number of Employees, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Employee
    • Number of Businesses, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Business
    • Total Profit, Profit Margin, Profit per Business

    Charts

    • Revenue, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Employees, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Businesses, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
    • Profit, including historical (2014-2024)
    • Industry Volatility vs. Revenue Growth
    • Industry Life Cycle

    Detailed analysis

    • Trends in supply, demand and current events that are driving current industry performance
    • Expected trends, economic factors and ongoing events that drive the industry's outlook
    • Key success factors for businesses to overcome volatility
    • How contribution to GDP, industry saturation, innovation, consolidation, and technology and systems influence the industry's life cycle phase.

    Products and Markets

    Learn about an industry's products and services, markets and trends in international trade.

    Analyst insight

    <B>Platten, Bleche, Bänder haben seit 2019 für die Branche stark an Relevanz verloren</B>. <LI>Als Bänder gelten Aluminiumbleche mit einer Dicke zwischen 0,2 und sechs Millime...

    In this chapter

    • Products & Services
    • Major Markets
    • International Trade

    Key metrics

    • Largest market segment and value in 2024
    • Product innovation level
    • Total imports, level and trend
    • Total exports, level and trend
    • Trade Balance

    Charts

    • Products & services segmentation in 2024
    • Major market segmentation in 2024
    • International trade, including imports by country and exports by country

    Detailed analysis

    • Trends impacting the recent performance of the industry's various segments
    • Innovations in the industry's product or service offering, specialization or delivery method
    • Key factors that successful businesses consider in their offerings
    • Buying segments and key trends influencing demand for industry products and services
    • Recent trends in import and export volumes, country of origin or destination, and expected future trends

    Geographic Breakdown

    Discover where business activity is most concentrated in an industry and the factors driving these trends to find opportunities and conduct regional benchmarking.

    Analyst insights

    <B>Die Region Mitte bietet den Branchenbetrieben räumliche Nähe zu wichtigen Kunden und eine hervorragende Lieferinfrastruktur</B>. <LI>Im regionalen Vergleich ist der größte ...

    In this chapter (1)

    • Business Locations

    Charts

    • Share of revenue, establishment, wages and employment in each region
    • Share of population compared to establishments in each region in 2024

    Tables

    • Number and share of establishments in each region in 2024
    • Number and share of revenue each region accounts for in 2024
    • Number and share of wages each region accounts for in 2024
    • Number and share of employees in each region in 2024

    Detailed analysis

    • Geographic spread of the industry across Europe, and trends associated with changes in the business landscape
    • Key success factors for businesses to use location to their advantage

    Competitive Forces

    Get data and insights on what's driving competition in an industry and the challenges industry operators and new entrants may face, with analysis built around Porter's Five Forces framework.

    Analyst insights

    Nähe zu wichtigen Märkten. Der Transport von Rohaluminium oder Aluminiumprodukten über große Entfernungen kann sehr teuer sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Aluminium...

    In this chapter (4)

    • Concentration
    • Barriers to Entry
    • Substitutes
    • Buyer & Supplier Analysis

    Key metrics

    • Industry concentration level
    • Industry competition level and trend
    • Barriers to entry level and trend
    • Substitutes level and trend
    • Buyer power level and trend
    • Supplier power level and trend

    Charts

    • Market share concentration among the top 4 suppliers from 2019-2024
    • Supply chain including upstream supplying industries and downstream buying industries, flow chart

    Detailed analysis

    • Factors impacting the industry’s level of concentration, such as business distribution, new entrants, or merger and acquisition activity.
    • Key success factors for businesses to manage the competitive environment of the industry.
    • Challenges that potential industry entrants face such as legal, start-up costs, differentiation, labor/capital intensity and capital expenses.
    • Key success factors for potential entrants to overcome barriers to entry.
    • Competitive threats from potential substitutes for the industry’s own products and services.
    • Key success factors for how successful businesses can compete with substitutes.
    • Advantages that buyers have to keep favorable purchasing conditions.
    • Advantages that suppliers have to maintain favorable selling conditions.
    • Key success factors for how businesses can navigate buyer and supplier power.

    Companies

    Learn about the performance of the top companies in the industry.

    Analyst insights

    Das Unternehmen betreibt weltweit Recyclinganlagen und trägt damit zur Ressourcenschonung bei Norsk Hydro verfügt über mehrere Recyclinganlagen in der ganzen Welt, in denen A...

    In this chapter

    • Market Share Concentration
    • Companies
    • Company Spotlights

    Charts

    • Industry market share by company in 2020 through 2024
    • Major companies in the industry, including market share, revenue, profit and profit margin in 2024
    • Overview of Norsk Hydro ASA's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Otto Fuchs Beteiligungen KG's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of Trimet Aluminium SE's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
    • Overview of revenue, market share and profit margin trend for 2 additional companies

    Detailed analysis

    • Description and key data for Norsk Hydro ASA, and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Otto Fuchs Beteiligungen KG, and factors influencing its performance in the industry
    • Description and key data for Trimet Aluminium SE, and factors influencing its performance in the industry
    • Description, key data and performance trends for 2 additional companies

    External Environment

    Understand the demographic, economic and regulatory factors that shape how businesses in an industry perform.   

    Analyst insights

    <B>Bundes-Immissionsschutzgesetz </B>. <LI>Das Bundes-Immissionsschutzgesetz regelt die Immissionen, die durch Betriebe in die Umwelt emittiert werden dürfen. Das bedeutet, da...

    In this chapter

    • External Drivers
    • Regulation & Policy
    • Assistance

    Key metrics

    • Regulation & policy level and trend
    • Assistance level and trend

    Charts

      Detailed analysis

      • Demographic and macroeconomic factors influencing the industry
      • Major types of regulations, regulatory bodies, industry standards or specific regulations impacting requirements for industry operators
      • Key governmental and non-governmental groups or policies that may provide some relief for industry operators.

      Key Statistics

      Industry Data

      Data Tables

      Including values and annual change:

      • Revenue (2014-2029)
      • IVA (2014-2029)
      • Establishments (2014-2029)
      • Enterprises (2014-2029)
      • Employment (2014-2029)
      • Exports (2014-2029)
      • Imports (2014-2029)
      • Wages (2014-2029)

      Top Questions Answered

      Unlock comprehensive answers and precise data upon purchase. View purchase options.

      What is the estimated market size of the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in Germany in 2024?

      The market size of the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in Germany is €16,6Mrd. in 2024.

      How many businesses are there in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in 2024?

      There are 83 businesses in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in Germany, which has declined at a CAGR of -0.5% between 2019 and 2024.

      Has the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in Germany grown or declined over the past 5 years?

      The market size of the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in Germany has been at a CAGR of -0.2% between 2019 and 2024.

      What is the forecast growth of the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in Germany over the next 5 years?

      The Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium in Germany market is forecast to over the five years from 2024 to 2029

      What are the biggest companies in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium market in Germany?

      The biggest companies operating in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium market in Germany are Norsk Hydro ASA, Otto Fuchs Beteiligungen KG and Trimet Aluminium SE

      What does the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium in Germany include?

      Platten, Bleche und Bänder and Stangen, Stäbe und Profile are part of the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry.

      Which companies have the highest market share in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium in Germany?

      The company holding the most market share in Germany is Norsk Hydro ASA.

      How many people are/were employed in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium in Germany in 2024?

      There are 29.652 employed in the Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium industry in Germany 2024.

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      Related Domestic Industries

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      Methodology

      How are IBISWorld reports created?

      IBISWorld has been a leading provider of trusted industry research for over 50 years to the most successful companies worldwide. With offices in Australia, the United States, the United Kingdom, Germany and China, we are proud to have local teams of analysts that conduct research, data analysis and forecasting to produce data-driven industry reports.

      Our analysts start with official, verified and publicly available sources of data to build the most accurate picture of each industry. Analysts then leverage their expertise and knowledge of the local markets to synthesize trends into digestible content for IBISWorld readers. Finally, each report is reviewed by one of IBISWorld’s editors, who provide quality assurance to ensure accuracy and readability.

      IBISWorld relies on human-verified data and human-written analysis to compile each standard industry report. We do not use generative AI tools to write insights, although members can choose to leverage AI-based tools within the platform to generate additional analysis formats.

      What data sources do IBISWorld analysts use?

      Each industry report incorporates data and research from government databases, industry-specific sources, industry contacts, and our own proprietary database of statistics and analysis to provide balanced, independent and accurate insights.

      Key data sources in Germany include:

      • German Federal Statistics Office (Destatis)
      • European Statistics Office (Eurostat)
      • United Nations Comtrade

      Analysts also use industry specific sources to complement catch-all sources, although their perspective may focus on a particular organization or representative body, rather than a clear overview of all industry operations. However, when balanced against other perspectives, industry-specific sources provide insights into industry trends.

      These sources include:

      • Industry and trade associations
      • Industry federations or regulators
      • Major industry players annual or quarterly filings

      Finally, IBISWorld’s global data scientists maintain a proprietary database of macroeconomic and demand drivers, which our analysts use to help inform industry data and trends. They also maintain a database of statistics and analysis on thousands of industries, which has been built over our more than 50-year history and offers comprehensive insights into long-term trends.

      How does IBISWorld forecast its data?

      IBISWorld’s analysts and data scientists use the sources above to create forecasts for our proprietary datasets and industry statistics. Depending on the dataset, they may use regression analysis, multivariate analysis, time-series analysis or exponential smoothing techniques to project future data for the industry or driver. Additionally, analysts will leverage their local knowledge of industry operating and regulatory conditions to impart their best judgment on the forecast model.

      IBISWorld prides itself on being a trusted, independent source of data, with over 50 years of experience building and maintaining rich datasets and forecasting tools. We are proud to be the keystone source of industry information for thousands of companies across the world.

      Learn more about our methodology and data sourcing on the Help Center.